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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几(ji)年较高的水平，但科技股(gu)和(he)互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉(la)长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科(ke)技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期(qi)策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始(shi)，这种情况发生的概(gai)率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透(tou)率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。