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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中(zhong)资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主(zhu)题(ti)催化与估值修复(fu)逻辑；三(san)是建议继续持有部分高分红、公用事业与(yu)类债属性资产，实(shi)现资(zi)金避险与低波动配置。

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High Frequency Economics首席(xi)分析师Carl Weinberg也表示(shi)，美联储目前没(mei)有理由去讨(tao)论调(diao)整利率的问题，“其实，如果特朗普没有实施关税(shui)政策(ce)，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧅🥔🥻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👄😡😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍏😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥔🩳，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊🍒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜🥿👢，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💘👜🤍、电子5%🎒👢💋👗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👗👚💌，价格下行压缩毛利🍉👝💘，进而影响盈利表现😠🥑🧄🤍💞。相比之下💔💞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🍏，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦💕，包括腾讯🍇🧡、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💞💝🍑🍋，因此对价格更敏感🥥🩱🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%💖🩲，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌🍓，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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分品种看🥕🥾，5月份，规上工业火电由降转增🧡，水电降幅扩大，核电、风电、太阳能发电增速放缓。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%🧡，增速比4月份放缓5.7个百分点🥭🩲；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%🍑，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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