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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购(gou)后(hou)，央行于(yu)6月13日(ri)再度(du)公告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对(dui)冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来(lai)连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式(shi)逆(ni)回购等中短期流动(dong)性管理工具(ju)满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经(jing)济数(shu)据边际放缓情形(xing)下(xia)，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍉，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😈、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里😠、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👅。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞💞，半导体🩳🍎🍌、光学光电子、消费电子👡🧡🍇、运营商👘🥔💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地🥝👛🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🥕💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗👿💕，中报盈利或有改善🍄😠，如汽车、光伏🥥、自动化设备等👘；3）消费服务领域💛🥕🥬🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄💟、家具🍑💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；

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