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行业配置：维持哑铃配置思路👝👝🌽🍌，红利底仓+小盘成长💛👘👜。红利方面🥬🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒🍈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👛，享受更多成长性🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏💝、公路；补贴政策推动下👜🍈🥭💗🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒🍉👢。②改善视角下💕🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏🍌👗，关注存量项目进入收获期💖，自由现金流释放加速的电信运营商💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💓🥥🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥝，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿🍒🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🧄。行业关注自主可控😡，包括电子（算力、半导体设备💝💘、芯片）、信息化（数据库💝、操作系统）🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛🩰🥔🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)(chan)品清盤(pán)潮(chao)延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域(yu)錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主(zhu)動(dòng)權(quán)益也齣現機構定製型産(chan)品清盤現象。富國(guó)基(ji)金孫(sūn)(sun)彬旂(qí)下髮(fà)起式(shi)産品(pin)，雖(suī)挺過(guò)三(san)年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢(mo)低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤(pan)條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機構100%持有，但槼糢(mo)在(zai)今年一季度(du)斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅近99%。

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2、4、交易热(re)度：今年以(yi)来更多(duo)资(zi)金选择(ze)南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关性(xing)较(jiao)强，当A股成交(jiao)热度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反(fan)之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此当市场风险偏好提升时，散(san)户资金加速(su)入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低(di)估值和业绩优势吸引大量南下资(zi)金。本轮南向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的(de)现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提(ti)升。