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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考(kao)。预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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