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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上(shang)涨(zhang)中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨(zhang)行(xing)情中收(shou)敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收(shou)敛(lian)主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启(qi)牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划(hua)列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心(xin)，推动了宽(kuan)货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准(zhun)备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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