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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随(sui)政策发(fa)力和AI产业(ye)催化，市(shi)场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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5🩰🥿、总结：供需结构难有明显好转🥦👅🌽💌，关注成本端支撑情况👅。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥦，下半年有供应增量预期👿💟，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强👚🩰，成本端的支撑预计增强🎒🥿👘🍍👘，锰矿价格和电力成本均有调增预期🥦。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限👞🍌🩰，上方幅度不看太高。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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油脂市场中，棕(zong)榈油产地仍有库(ku)存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首(shou)先关注生柴政策，重(zhong)点关(guan)注美(mei)国和印尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等(deng)7月或明朗(lang)，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季(ji)度豆油出口潜力下降，棕榈油出(chu)口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动(dong)棕榈(lv)油产地压力(li)提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出(chu)口压力下降，豆油(you)出口潜(qian)力增加，油脂重心多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供应情况。受到我国大豆(dou)、油菜籽远期采购(gou)量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈(lv)油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡(dang)偏强思路对待。

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