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新消费主题在IP潮玩😡、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💌。一方面是轻松生活，包括各类代理外包👞💌🍒、个性化定制高效服、餐预制菜🥦💓、连锁品牌杂货店等细分领域👘；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🍉🥿🍎🥻、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化🍈💔。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💝🍇，还有地方美食👄👘、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🍉🍈、服装 (中高端服饰🍎💟🥭👅🥦、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场😠，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍉。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🍇🍍😈👙🩱、小家电🥿、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品👜、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🥒😻🩰🍑。

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1、债券指数化投资时代正在加速而来。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后🍌👿👙，债券ETF有望再次迎来新品。据悉，多家基金公司厉兵秣马，即将上报首批科创债ETF。此外，债券ETF总规模突破3000亿元，迭创新高。随着债券创新品种的持续推出👠🤍，债券市场有望吸引更多资金入市，助力实体经济发展。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👝👅。然而💓，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函💘😻👜，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🤍💓，市场情绪趋于谨慎💔💋。我们认为🥝💘🍈，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍌、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约😈，汽车👄🍍、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。