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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👙，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👗，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥿👠👝、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯👜💛，显然市场需要一段时间来平复情绪👠💞🍓，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🥑🤬，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🌽，577手，至192👗🥦👞🍑，598手。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領(ling)域(yu)盈利有朢持續(xu)改(gai)善；

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍅、基本面突出😠、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍆👜🌽、软件服务以及AI相关供应链👿，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥔💌💖、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🩰💯💯💔，保险👙👞👿、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💝🍊🤍。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩲🎒，以稳定市场预期💕🥥💖🍊。在所有备选政策中🍎👄💕😻，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍍🍊💓🧡。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、公司通过服务覆铜板行业客户🍓🍉🍄👚，将产品最终推广应用于计算机💓👛🍌🤬💗、消费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位💞💕🍉🧄。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂👛、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。