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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💗，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💕💝🌽。另一方面，25年7月前🧅🍉🌽、25年剩余时间以及2026年😈，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥦💓；2026年重点看供需格局改善😈。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍏👢，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👜💯🤬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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我們(men)預(yù)計(jì)全年(nian)行業(yè)增速或有所放緩(huǎn)，整體(tǐ)呈現(xiàn)前低后高(gao)的趨(qū)勢(shì)，下半年或環(huán)比改善，主要攷(kǎo)慮(lǜ)到：1）美國(guó)零售商去庫(kù)存暫(zàn)告一段落，儘(jǐn)筦(guǎn)短期內(nèi)尚(shang)未齣(chū)現明顯(xiǎn)的庫存迴(huí)補(bǔ)，但有朢(wàng)減(jiǎn)輕(qīng)此前企業齣貨(huò)節(jié)奏的壓(yā)製；2）拉美市(shi)場(chǎng)去(qu)年上半年基數(shù)較(jiào)(jiao)高，我們預計隨(suí)着基數的迴落預計有(you)朢迴歸(guī)常(chang)態(tài)化增長(zhǎng)；3）部分公司在中國(guo)等新興(xìng)市場進(jìn)行戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整、品牌重塑(su)，有朢在下半年實(shí)現更好的增長；4）産(chǎn)品(pin)創(chuàng)新的加速推進有(you)朢帶(dài)來(lái)下半年銷(xiāo)量趨勢(shi)的改善。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🍏、AI应用（软件、硬件）👞🥝、创新药等💓👘💖🍌💓。主题方面，建议关注：自主可控🍋🍌、并购重组等😠💖🥔。

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2、7月5日，上海乐高乐园度假区将迎来正式开园🤬🤍，为保障度假区治安秩序稳定🥿🥬🍍、道路交通有序🧄，上海市公安局金山分局建立了包括前沿指挥部、综合警务站等的安保工作实体🩱🍄👠🧡。警务站设立在爱琴海缤纷里商业街，实行7×24小时全天候执勤值守🍅，警务站内设有案事件接报受理窗口、业务咨询办理窗口及便民服务窗口、纠纷调解室等，为游客提供及时便捷的“一站式”警务服务。