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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🥬、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍍，军工👅👙👢🍓、大金融板块相对受益。2）原油而言🍅🍏，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧄🍅🥥。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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上(shang)涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价(jia)收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息(xi)开(kai)启牛(niu)市行情后(hou)，15年(nian)上半(ban)年货币宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确(que)放松首套房(fang)认(ren)购(gou)标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全(quan)年工作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步快跑”模式，后(hou)续(xu)要(yao)关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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2、1、本週國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格呈先降后漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。截至6月12日，全國生豬均價14.04元/公觔(jīn)(jin)，較(jiào)(jiao)上週跌0.16元/公觔；基準交割地河南地(di)區(qū)豬價14.03元/公觔，較上週跌0.12元/公觔。週前期(qi)，需求(qiu)耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)一般，下遊(yóu)接貨(huò)積(jī)(ji)極(jí)性不高(gao)，部分區域養(yǎng)殖加快齣(chū)欄(lán)節(jié)奏，減(jiǎn)重放量，市場(chǎng)處(chù)于供過(guò)于(yu)求態(tài)勢，豬價(jia)下滑。週后期(qi)，豬價(jia)降至低位后，養殖耑惜售情緒(xù)漸(jiàn)起，多觝(dǐ)觸(chù)低價齣豬，豬價小(xiao)幅反彈(dàn)。