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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥝💌，各类挖机销量同比增幅收窄😠🩱🍆。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍈💗🩳、有色、汽车等🧄。

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市场分析人士认为👅💝，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出🌽，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调🤬🍅🍓🧡，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称💝，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道🍑🥑😻，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

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展望后市，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示🍄😡👿，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股😠，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合🥻🍏🍎，行业上在机械😻、医药和计算机上增加了配置🍄🥕💌🥕。随着一季报的披露👄🍏🍓，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩数据情况进行调仓👝🍈🍇👄🤬，积极寻找低位布局的机会🍓。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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