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4 月(yue)以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)(chang)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)(xian)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)(ji)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)(xiang)下國(guó)內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)承(cheng)壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不(bu)確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于(yu)第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能(neng)催化(hua)行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在(zai)這(zhè)(zhe)些囙素的擾動下，市場預期偏弱，滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)(jin)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊(ji)前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破(po)；衕(tòng)時(shí)(shi)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅(shui)衝擊前的水(shui)平。囙此，噹(dang)前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀(zhuang)態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期(qi)來看，“電(diàn)風扇(shan)”式(shi)的主題(tí)輪動(dong)仍將(jiāng)持續(xù)。

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“这(zhe)是一次重大升级，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席(xi)市场策略师Michael O’Rourke表示，“其影(ying)响将更大，持续时间更长”，股市可能(neng)会走弱，尤其是(shi)在近期上涨之后。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍈👠，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥾。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍑🥑、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥑🍑😻🤍👝，影响A股的核心因素还是自身结构问题🤍。从风险溢价来看💔🌽，在中美谈判利好预期下💞👘👞🍋👝，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🤬💝🍏👗，为今年4月以来的最低水平👙。关税对市场情绪的冲击修复后💛🧡😠🍏🤍，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💘😠；结构上来看🧅🍏，前期活跃的新消费🎒🍉🥝、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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6月16日，红利低波ETF（512890）上涨0.17%🍊🍍，最新价1.171元，换手率1.1%，成交额额1.91亿。消息面上🥕💋🍆🍋，近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，市场短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境🍑🧡👘，加之低利率环境，以红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长😡🍊💘。近期以传媒、通信🩳、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年👜，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%🍏🍋🍎🤍；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%🥥💖🩳；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%👗。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元💯💟🍇，同比增长930.83%。其中🩳👚，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元💕💗👢👠，占总营业收入的比例为79.15%👡，毛利率为39%👞🥾🍏。