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配置方面，短期金(jin)融搭(da)台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定(ding)币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配(pei)置机会。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续(xu)有(you)望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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首先从(cong)估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证(zheng)银(yin)行指(zhi)数市净率(lv)PB仅有(you)0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成(cheng)都银行外，其(qi)余均(jun)仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净(jing)值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)Ⅱ。

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2、此外，中(zhong)喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为(wei)华讯方舟提(ti)供鉴证业(ye)务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记(ji)载。证(zheng)监会(hui)决定：责令中喜所改正违法行(xing)为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈(chen)昱池、沈(shen)建平警告，并分别处以20万(wan)元罚款。