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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股(gu)票并在香港(gang)联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本次(ci)发行上市的申请(qing)资(zi)料。

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何涛：年(nian)轻白领，对智(zhi)能和科技有向往的一批人。我之前以(yi)为印尼就是缩小(xiao)版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是(shi)，儒家文(wen)化让人有(you)上进心，也让人焦(jiao)虑(lv)。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西。但本(ben)田的摩托车更新特别小，一看满大街都(dou)是一个样子。竞争结构越单一，越有机会。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需(xu)：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👄👄👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动💞💟🧡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢🍓。战略上我们保持看多😈🥒🥥🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝🧅，有望使市场震荡中枢整体上移👘🍒🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥥👿🩰🍒，更多采取观望、被动跟随策略🍋💯，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝。

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1、与此同时，韩国境内外汇市场的合格境(jing)外机构(gou)(RFI)数量已从一年前的29家增至(zhi)51家，包括瑞(rui)银集团、麦格理集团和北方信托等(deng)此前退出该市场的国际机构。韩国经(jing)济财政部国际金融(rong)司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交(jiao)易(yi)量正逐步提升，"目(mu)前有多(duo)家银行申请注册(ce)为(wei)RFI，相关流(liu)程正在推进中。"

2、9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉(zhuan)爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)(yue)，豬價(jià)在(zai)均線(xiàn)支(zhi)撐(chēng)的引領(lǐng)下(xia)企穩(wěn)反彈(dàn)(dan)，豬價區(qū)間(jiān)(jian)逐步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)(lai)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)(shu)關(guān)口爲(wei)價格提供支(zhi)撐。2025年下半年，三季(ji)度屬(shu)于傳(chuán)統(tǒng)淡季(ji)，消費(fèi)難(nán)(nan)有支撐，四季度豬肉消(xiao)費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞(sheng)，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后(hou)跌的走(zou)勢。