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5月底以来(lai)，我们反复提示6月市场主(zhu)线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正(zheng)逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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进入2025年🥦🩳，海天味业增长动能持续释放。招股书显示👝，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元👿🍅，同比增加8.1%😠，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%💞💋👘🍏，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%💗🥦。

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同店表现分化明显，市(shi)场更认可同店表现(xian)好的公司。尽(jin)管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势，但各(ge)个美国(guo)餐饮上(shang)市公司的同店表现(xian)分化较为(wei)明显。此外，根据2022年(nian)至今的股价表现，我们认为(wei)各(ge)个公司(si)的股价表现和各公司的同店表现有较为明显(xian)的正相关关系。其(qi)中(zhong)，我们认为市场尤其认可(ke)客流量、产品结构(gou)有所升级(ji)的公司，而不是纯粹依托纯价提升，或者是以快速(su)展店带动收入增(zeng)长的公司。同时，当前预期较低、但(dan)管(guan)理和运营有改善潜力(li)标的或也值得关注。

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加藤胜信强调了可预测的重要性😡，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化💝。

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1、银河证券策(ce)略(lve)首席分析师杨超认为，从(cong)市场表现看，2025年以来港股持续领(ling)跑，截至6月13日恒生指数累计上(shang)涨19.11%，显著优于(yu)同期A股(gu)主要(yao)指数表(biao)现。从资金流向看(kan)，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净(jing)买入港(gang)股市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深(shen)层次原因(yin)在于(yu)国际资本(ben)对中国资产信心的增强：一方面，稳增(zeng)长政策持续发力推(tui)动宏(hong)观数据边际改善，叠加AI等(deng)科技领域突破，提(ti)升了全球投资者对中国资产(chan)的配(pei)置意愿(yuan)；另一方面，港股作为人民币国际(ji)化及中概股回(hui)归的重要平台，其战略定位与估值优势吸引(yin)内外资对其价值合力(li)重估。

2、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特(te)朗(lang)普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财(cai)政议程的(de)一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自(zi)己可以对医疗补助(zhu)等项目进(jin)行的改革”，将为美国的收支(zhi)平衡带来(lai)良(liang)好结果。