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展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行💕💘，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🥒👙🥑🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑😈💟。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在🍏🌽🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🍒🍄，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面🥭💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。

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6月29日晚间🥔，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍍🍋，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥭🥦💛，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍌🍑👙🥕🤬，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💌💯、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👜🧄💓👘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍄💗💓，整体交易量在历史高位运行。

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1、唐晨：从风险溢价来看🥿🍊🍉👚🩰，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、本周(zhou)IF当月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。