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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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特朗普(pu)錶(biǎo)(biao)示，美國(guó)總統(tǒng)(tong)一職比一些最危險(xiǎn)(xian)的職業(yè)(ye)還(hái)危(wei)險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)(qian)分之(zhi)一(yi)，鬭(dòu)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而(er)噹(dāng)(dang)總(zong)統，死亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人(ren)告訴(sù)(su)我，我可(ke)能就(jiu)不會(huì)(hui)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)(ge)非(fei)常危險的職業。”

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证券公司外，拟上市银行的(de)IPO进展也长期处于(yu)“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初(chu)全面注册(ce)制实施后(hou)，沪深交易所共受理10家银行(xing)IPO项目，从2024年至今已有4家银(yin)行撤回(hui)IPO申报，其中有多家(jia)称是基于“战略调整”。

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周五（6月27日）🍍，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🩳，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👄👡，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🍓，截至收盘🥥👅，涨0.67%。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告(gao)内容请(qing)下载上证报APP在快讯栏目查看；或在(zai)微信首页菜单“上证财讯”中查看。）