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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利(li)率持续高位(wei)，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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