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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处于(yu)全球洼地。横向对比(bi)，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业(ye)层面来看，港股通互联网和(he)港股通医(yi)疗板块因AI商业(ye)化加速和(he)创(chuang)新药产(chan)业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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6月美联储降息预期有所升温💖，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💌， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍌💓。

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OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告称，尽管该公司的人工智能聊天机器人ChatGPT越来越受欢迎，但用户对其毫无保留的信任是值得警惕的。

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1、从(cong)贸易到债务(wu)，美元信用收缩驱动(dong)黄金牛市持续。贸易摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税(shui)路径和高利率限制(zhi)下， 下半年美国基本(ben)面走弱趋势延(yan)续，美联储降(jiang)息路径(jing)维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张(zhang)引(yin)发的美元信用收缩，已经从宏大叙事(shi)转向交易落地，三季度随着财政法案的(de)推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全(quan)球化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持(chi)续， 国(guo)内开放险(xian)资购金形成了(le)新的购买力量和信心提振，黄(huang)金海外(wai)交收库利(li)于人(ren)民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，四川(chuan)眉山市禧美源辳(nóng)業(yè)有限(xian)公司展檯(tái)旁排起了長(zhǎng)隊(duì)，該(gāi)公(gong)司帶(dài)來(lái)的氷(bīng)(bing)餹(táng)橙迎來(lai)大量顧(gù)客(ke)爭(zheng)相購(gòu)買(mǎi)。一位手提多(duo)件商品的長者(zhe)在購買(mai)了50元(yuan)的(de)氷餹橙后(hou)對(duì)新浪財(cái)經(jīng)錶(biǎo)(biao)示，“我經常買橙子，嚐(cháng)了他們(men)(men)的覺(jué)得非常甜，就又買了”。