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4月的贸易战再次提醒我们🩰💘，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😠💛，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🌽👞，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🤬💛🍄🍎。今年2月以来🧅👞🍒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💔🧄🥕，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🎒🍆🧄。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅，该抑制作用势必减弱🍍🩳👢🎒。美国通胀隐患重新升温😈🍆、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥥💋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🧡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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成份股方面💋🍑🩱，白酒🧡👿👙、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒👛💛🥑🍋、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🥻💞、今世缘跌超4%🥝🩰👝💖🥒，泸州老窖🍓🍒、舍得酒业🍆👄👢🥥🌽、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历史最(zui)高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点，累(lei)计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金(jin)对高股息风(feng)格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新(xin)兴领域。

2、視(shì)訊(xùn)工(gong)具的技術(shù)、商業(yè)化領(lǐng)(ling)先性(xing)及其(qi)對(duì)快手電(diàn)筩(tóng)廣(guǎng)告生態(tài)未來(lái)可賦(fù)能點(diǎn)，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)獨(dú)立拆(chai)分可靈(líng)(ling)估(gu)值約(yuē)爲60億(yì)(yi)美元，維(wéi)持(chi)對快手盈利預(yù)測(cè)，目前股價(jià)對應(yīng)(ying)12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈(ying)率。