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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🌽😡🥬💞💌，上证指数👘🩱🥦、深证成指本周双双收跌👝🥬，创业板指周涨幅收窄🍇🍄🎒👿。在业内机构看来👗💕👗🩱👚，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥻💞💛🥔，情绪修复后🥦🩰，内因仍是决定市场走势的主要因素💗，后续看好泛科技方向机会。