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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布(bu)局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近(jin)4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味、啤(pi)酒等细(xi)分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊(yi)利(li)股份、海天味业等。场外投资(zi)者(zhe)亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产(chan)进行布局。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😈👠👛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👛🍊💋，牛市上半场是金融再通胀🥑🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡👛🍌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤍👛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭🥝，同时通胀尚未回归🥾💛🍈🍎👅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在结构性分化与盈利改善预期方面，一是城商行表现亮眼(yan)：2025年一季度城商行营收与(yu)净利润分别增(zeng)长(zhang)3.1%和(he)5.6%，成为唯一(yi)增速双升板块(kuai)，受益于区域信(xin)贷扩张和高(gao)收益资产配置；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点）平(ping)滑利润波动(dong)，长期盈利稳定性受认可。

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纵观此前5轮的白酒调整期，贵州茅台前瞻性地在产品、渠道、消(xiao)费端进行转(zhuan)型升级，且每次都成(cheng)功穿越(yue)周期，尤其在上一轮(lun)深度调整中，茅台率先调整转型，引领高端(duan)酒繁荣(rong)，市场生态更为(wei)良性健康，且发展越来(lai)越好。

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2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)，食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食(shi)品指數市盈率爲(wèi)(wei)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分(fen)位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。