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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄🍏🧡。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍊🍎，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍅🍋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💯👡🩲🍌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤍🌽👗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👙💋🍅🥑。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧄🍒，意味着积极信号🎒🥑🧄，板块一度反弹🍓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍊🍊，预计会逐步延续回暖态势🍒。

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三是(shi)坚持重点突破，树立标杆。“先(xian)落地(di)、再推广”是改革的宝贵经验之一(yi)。在推(tui)进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破(po)，形成示范效(xiao)应。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🥒，A股顺势休整💕🥬。这背后🍓🩲🍓👗💖，区域冲突可能只是脉冲式影响🎒🍉，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💌💋🥕，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💘👚🥝。判断中短期市场🧅，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💞🤍🥝。

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6月14日💘👅👜，数据宝推出了一份《下周再战3400点💕💕💝？》的小调查💕🍓。从仓位动向来看🥥🩲，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”👘🍅💔🥔；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动👘👄🩲💌。

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1、近期，监管部门叫停多地汽车(che)金融“高息高返”业务。这一曾被银行和经销商视为(wei)“双赢”的营销模式，在实(shi)际操作中逐渐演变为损害消费者权益、扰乱市场秩序(xu)的行(xing)业乱象。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推動(dòng)市場(chǎng)的事件。美(mei)聯(lián)儲(chǔ)的利率決(jué)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)(shui)的(de)可(ke)能消息昰(shì)(shi)本週的重頭(tóu)戲(xì)。週四的六月節(jié)假期將導(dǎo)緻交易暫(zàn)(zan)停。