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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、今年以来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券(quan)产(chan)品达4445只，同比增(zeng)长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月(yue)市(shi)场(chang)受关税影响调(diao)整(zheng)背景(jing)下，高(gao)净值个人(ren)投资者逆势布局力度(du)明显加大。

2、有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪(xue)，前面一批两个人生死未卜，我们停在(zai)半山(shan)腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况(kuang)，第一，我们有专(zhuan)业向导，第二，我(wo)们已经花了两星期，千辛(xin)万苦到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都(dou)花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。