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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出，其次(ci)是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来😡👿🍒🍆，居民消费开始回暖🌽🍊🍑💟，但仍未达到疫前常态化增速🍓🍆👜🍅，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍈👚🥬，则经济回升动力将明显减弱。

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