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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部件(jian)行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利(li)触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电(dian)子电(dian)气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变差。此(ci)次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上(shang)下游格(ge)局(ju)的利润分配和供(gong)需压力(li)，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟👢👢。红利方面，在通胀尚未回归🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔🥬，但自由现金流充沛的企业🍈🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰，获得ROE的抬升💯🩱👚🥭，享受更多成长性🎒🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🩰🎒🩲🧡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒👞💕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍🧄😈。②改善视角下💕💓🍋💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈💕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛🍊，关注存量项目进入收获期🥬🍒👢👅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💘🥾，货币宽松扩张剩余流动性👜👢🍉🧄，小盘成长行情或将进一步加强🥥🥻👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🍇🥬，截至25/5已上行至1.8%🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏😈💌🥑🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡👢💞🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦🍎🥾。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱🥥、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🤬🥔👄🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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