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2025-08-15 10:47:11 作者：朱浩喃

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1、展望7月🥦👞👠💋，市场可能会呈现指数突破上行🩳🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄😡🍓，使得即将到来的中报业绩期🍉🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💌，预计下半年总需求仍将保持平稳😡👠😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面🥔🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒💗👠，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🥭🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒👢🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加(jia)明顯。

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