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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩(gai)率(lv)僅(jǐn)20%。