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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💯👢😻🥬，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支💌，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👞。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👜。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓😈💔🥕😠🧄、3）卖空与空头仓位🧅🍌💖、4）国内与外资公募持仓🍍、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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函件指出🥾，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👝🤬🧡，公司股票退市风险与日俱增🍈🤬😈、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责👢，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🍉👘👚👅🩱、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行👞👝🍊🍋，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍇，汽油消费表现较好🍅👄💞，柴油消费平淡🥬💗，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹👢👞👛，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍍🥦，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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