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在政策引导长(zhang)期资金(jin)入场(chang)方面，一是险资与社保资金持(chi)续加码：2025年1月(yue)六(liu)部门联合(he)推动中长期资(zi)金入市，保险资金(jin)拟再批复600亿元，银行板块(kuai)因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低(di)于(yu)沪深300权(quan)重9.92个百分点）成为资金(jin)回流重(zhong)点；二是(shi)北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行(xing)ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元(yuan)。

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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格(ge)信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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1、據(jù)九(jiu)派新聞(wén)，6月15日，該(gāi)短劇(jù)男(nan)主縯(yǎn)王宇威直播迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，“圍(wéi)讀(dú)劇本時(shí)才看到這(zhè)箇(gè)情節(jié)(jie)，確(què)實(shí)很癲(diān)。”他錶(biǎo)示，“不(bu)好(hao)意思，癲到大傢(jiā)了，都恠(guài)我經(jīng)紀(jì)人。經紀(ji)人説(shuō)一定(ding)會(huì)大爆，沒(méi)看本我就接了。”

2、这波行情什么时候会结(jie)束？前述长期关注创新药板块(kuai)的行业人士说，这个没法说得(de)准。但(dan)可以确(que)定的是(shi)，现在跨国药企面临专利悬崖(ya)到期，必须要储备(bei)足够(gou)多(duo)的有竞争力的“弹药”。以(yi)前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫(sao)货”，单个产品的交易价格(ge)更低，再加上中国在临(lin)床研发效率上的优势，都让跨(kua)国药企心动。