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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是(shi)发审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果(guo)。在(zai)这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并(bing)存。

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东兴证券指出(chu)，我(wo)国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小(xiao)幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合(he)来看(kan)，在行业(ye)供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有(you)底部回暖的迹象。

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在整体信用周期难以大(da)幅修复(fu)，即整体经济或市场回(hui)报有(you)限的情(qing)况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是(shi)稳(wen)定型回(hui)报、要么是成长型回报(bao)，这从行业(ye)角度都可(ke)以体现(xian)在ROE的(de)变化上(shang)。今年(nian)表现好的板块如新(xin)消费、科技硬件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善(shan)的板块，分红板块中如银行、电信服(fu)务、公用事业则至少(shao)需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕(pa)连分(fen)红角色也难以承担。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市(shi)场更(geng)多关注长期(qi)积(ji)极因素。也要承认，当下行(xing)情(qing)距离牛市启动仍(reng)有(you)一定差距(ju)。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断(duan)。

2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得(de)降息预期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出现阶(jie)段(duan)性上(shang)行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。