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展望2H25，我(wo)们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业(ye)务有望继续(xu)保(bao)持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反(fan)复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加(jia)资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支(zhi)出稳健(jian)增长(zhang)和数字支付渗透率(lv)提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略(lve)转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松(song)态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于(yu)释放(fang)银行资本(ben)金，我们建议密(mi)切关注6月美联(lian)储(chu)多(duo)德(de)-弗兰克法案(an)压力测试(shi)（DFAST）结果及对(dui)应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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