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一、區(qū)域衝(chōng)突再(zai)陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)(fa)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝(chong)突可能(neng)隻昰(shì)衇(mài)衝式(shi)影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心(xin)，還(hái)(hai)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性(xing)下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供(gong)了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短(duan)期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的(de)權重。

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在特朗普(pu)**上任(ren)之后，联邦(bang)贸易委员会对此前“人才收购”交易的(de)调查似乎陷入停滞。在拜登**期间，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人(ren)工智(zhi)能初创公司Adept高管和研究人员的交易，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。

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1、對(duì)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲(wei)普遍的認可；另有16%的受訪者(zhe)認(ren)爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。

2、展望下半年，虽然绝对(dui)收益(yi)近期或受到风险偏(pian)好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主(zhu)要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与(yu)美(mei)国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲权(quan)益市场在美(mei)国(guo)的营收(shou)敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于(yu)美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来(lai)自(zi)盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可(ke)能带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同(tong)时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政(zheng)令要求(qiu)大幅削减美国(guo)处方(fang)药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政(zheng)政策利好的银行和(he)国防(fang)领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线(xian)。