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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍑🍌💛，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥝👄；

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总(zong)统马克龙通话时表示，只要以(yi)色(se)列(lie)继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判(pan)。阿曼外交大臣巴德尔(er)14日在社交媒体发文说(shuo)，原定(ding)于15日在阿曼首(shou)都马(ma)斯喀特(te)举行的伊朗(lang)与美国第六轮谈判“将不(bu)再(zai)举行”。

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2022-2024年🎒，前五大客户收入占比分别为54.2%👙🥬😻、46.1%、38.4%💌💔🥿🥻，虽呈下降趋势，但仍处于较高水平。其中，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依赖风险尚未完全消除🥒🍓，客户需求波动可能对公司业绩产生重大影响。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点🧡，大部分券商认为，中东冲突对中国资产的实际影响有限🤬，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础🥾👿🥕，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💝🍉。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🍈、不作为投资推荐依据。

2、国际局势变**织🍍🍉🍑👢，全球军费开支增长明显🥻。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示😻🥒🩳🍊，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👙🥔，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥑🥑👠。