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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短(duan)期(qi)仍(reng)然承(cheng)压，但(dan)最悲观的时(shi)刻(ke)或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食(shi)品(pin)饮料行业估(gu)值已(yi)处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。