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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👚，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍆🥒，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💓🥥，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥔。

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战略上🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👡，后续有望迎来全面牛市💖。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘🥭，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🩰💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💔。但在指数刚突破的2014年7月😈🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍋，更重要的是2014年二季度💞💕，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半(ban)年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已(yi)有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、高盛表示，当出售投资符合客户利益时😡，会考虑这么做💔🥒🎒💕。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

2、在关税的不确定影响下💕👗，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥾🥦😡👄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥿🍎，预测年内降息2次的为8人🍉🍍，表明美联储内部对降息预期的分歧👡👛。6月议息会议后🥭😡😈，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥥，且继续维持年内两次降息预期🥬，整体降息预期变化不大💝💓。