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對(duì)于(yu)下週A股市場(chǎng)的(de)潛(qián)(qian)力闆(bǎn)(ban)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)，軍(jūn)工闆(ban)塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快(kuai)速下降至(zhi)26%，環比下降(jiang)16箇百分點。其餘(yú)闆(ban)塊受(shou)訪(fǎng)者看好比(bi)例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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2、上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定(ding)“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方(fang)面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融(rong)机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社(she)融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收(shou)敛需观测到货币宽松加(jia)码(ma)，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和(he)力度。