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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的(de)可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的(de)支持下，預計下(xia)半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可(ke)能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢(shi)咊産(chan)業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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行业层面，展望7月份💘🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈🧅🧡，工业企业盈利数据💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠，半导体、光学光电子🍌💋💯、消费电子👘💘🍅、运营商🌽👙💝👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🥬👡🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅👛，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🥦😡🍌🥝，中报盈利或有改善🥥🥔，如汽车、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域🍌👅🍈，受益于扩消费政策提振🍊👜😡👚、电商平台大促🍌🩰🍎👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢😠😠、农副产品🍆、家电、家具、饰品🍑👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯😻、燃气、电力🍇👢🥑🥦、农化制品💟🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下(xia)实现强(qiang)势上(shang)涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场(chang)尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上(shang)涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放(fang)量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步转向均(jun)衡。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政(zheng)策的影(ying)响将(jiang)会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出(chu)现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进(jin)一步提升，从(cong)而引(yin)致(zhi)美债收益(yi)率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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