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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五(wu)的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)(chang)尚未完全恢(hui)復(fù)(fu)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的(de)影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)(qu)陡(dou)陗(qiào)(qiao)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)(jian)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)(jiao)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平(ping)。”

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由于每年例如业绩预告🩱🍍👘、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👙🧄，每个月的行业有一定的季节性👛🤬💕，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩲🥻👝😈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍈🥬、有色🥦、钢铁等。

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自(zi)2023年(nian)下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上市证券公司外(wai)，拟(ni)上(shang)市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银(yin)行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整(zheng)”。

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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨(zhang)全球，主要有(you)三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是(shi)港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行(xing)同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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1、付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值(zhi)提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以(yi)保持樂(lè)觀。

2、最终6月指数先跌后涨🍉🩲🧡🍆，多数指数录得了一定涨幅。其中🍍💗💖，上证指数上涨2.3%🍏，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🥕，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🌽🍋，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍄🤍💋。小盘风格相对大盘风格后来居上🍓🍈，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。