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下跌中的回落：美元走强🍏👢🥝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛💕🥦💕😡，分别为23年和24年5-8月🩳。背后原因类似🥥🧡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥑🥝🩱🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧄🎒🍇🍋。（1）23年美联储处于加息周期🥒🍌💛，全年4次加息👡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩱💟，AH溢价指数从129升至151🍓。（2）24年美国通胀持续高位🥝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘👘🩱，港股更为受挫🍊😻🍑👚，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍍🥔🥻🥬，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿👛🥿🍆，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬👡💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥿💟💋，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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二、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔(ge)絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行(xing)風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供(gong)需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能(neng)推后。另外，中國全(quan)毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)(fa)酵的過程。而預期提(ti)陞、市(shi)場上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)有所降低(di)，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

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1、这笔交易(yi)将是日产和雷诺放松20多年合作关系的最(zui)新例证。雷诺还在一家法国信托基金中持有日产的部分股份，自2023年两家公司对联盟进行全面(mian)改革以使日产(chan)处于更平(ping)等的(de)地位以来，这些股份已被逐步出售。

2、1、供应方面：近期国(guo)内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动，山东及(ji)华北(bei)主要供应(ying)低产能利用率不足(zu)30%；库存处于五(wu)年低位，尤其厂库位(wei)于近五年同期(qi)最(zui)低水平。百川盈孚统计，本(ben)周国内炼(lian)厂沥(li)青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%，环比上(shang)涨0.09%；本周国内沥青厂(chang)装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%。