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日本：短期谨慎，但政策逆(ni)风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对(dui)以海(hai)外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大(da)的市场之一；（3）政(zheng)治层面上，石破茂(mao)**对本国经济(ji)和资本市场缺乏(fa)支持(chi)；（4）经济数据尚未出现明显改善。但(dan)整体而言，日本(ben)目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍(reng)有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投(tou)资(zi)机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性(xing)与(yu)共性》）。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🧄👜。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🤬🍅🍎。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🍆👢，成为当日股市波动的核心催化剂💕👙。

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约克计算得出🍓👘，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡👙，甚至是负面的”。

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1、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而👗🍏🥥，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💓💋，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口🤍💔🍈，这进一步牺牲了速度。

2、据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒(heng)瑞医药、山东章鼓、德恩(en)精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝(bao)利国际、利安科技在内的(de)8家A股上市公(gong)司披露减持情况。