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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍎🧡😠，可适当降低宏观分析权重👝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💞💕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍓。另一方面🧡🍏，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚💗🥕🌽；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍋💟🧄🥒；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😠😠，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👿😈👗。这种情况下💟💔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👛🥥。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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行业配置：维持哑铃配置思路👛🍍🥦💖，红利底仓+小盘成长。红利方面💌👙🥦，在通胀尚未回归🎒🍅🥝🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🩳👜🩳，获得ROE的抬升，享受更多成长性👅🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟🍓🍓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡🍅；补贴政策推动下🍉🍉🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥕🍇👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝；预期走出底部🥕🥥👛💘💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝💘。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💓💕😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🥕🥑💋，下同）和科创板（20%）🍌👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🍏💋🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩰👗😻、芯片）💖、信息化（数据库🥔🥿🍊、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜🤍、通信（算力服务+卫星通信）🥻🤬。

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