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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💓👄。结合工业企业盈利👗💔🥿🍑🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗💓👞🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛、光学光电子🍉💛、消费电子👘、运营商💞🍈💘🍄🍅、软件等；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💓、农副产品🧄、家电、家具🧡🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍👜🥕🥾🍑；此外贵金属、燃气🥕、电力🥭🥒、农化制品👝👗💌🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑👢💞，中报业绩有望边际改善。景气方面🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽、部分消费服务和信息技术领域👡。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥾💔🩳👝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋🍇🤬🍏🤬、医药生物（化学制药）🍄🥭🩰、国防军工、有色金属（工业金属🎒💓、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前(qian)期抑制(zhi)港股表现的重要(yao)因素已发(fa)生变化，如美联储进入(ru)降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供了有力支撑。

2、6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关(guan)于(yu)关税(shui)问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉(mian)花商业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种植面(mian)积同比增加已是市(shi)场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难(nan)有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零(ling)售额同(tong)比为正，但同比(bi)增速持续(xu)低于(yu)社(she)零，据(ju)反馈，非(fei)棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需(xu)求。进出(chu)口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一(yi)定抬升，但(dan)新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑(cheng)棉价持(chi)续上行(xing)，即下半年郑棉(mian)期价重心或略(lve)有上移，但空间预计有限。