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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛😈，引发A股估值重估🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍄💋👜🥻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🩳🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👛👡💖，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽。这个逻辑之下💖💖😻🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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李(li)祥英认为，工业硅(gui)期货价格反弹，大概率(lv)会促使工(gong)业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅(gui)期货(huo)价格上行。如果企业(ye)套(tao)保(bao)量(liang)较大或者套(tao)保周期较(jiao)长，工业硅期货价格有(you)可能击穿前期的价格低点。

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部分农化制品、化学制品（氟化(hua)工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或(huo)供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改善(shan)，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一(yi)年涨幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🩰💝，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👡👗💝。

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1、半官方的法尔斯通讯社报道，伊朗武装部队总(zong)参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行包括停火在内的承诺深表怀疑。如果再有侵略行为，我们准备予(yu)以坚决回(hui)击。”

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🥭，剔除重组失败🥝，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福🍇👗、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）🍓💖💘👘🥑、*ST宇顺👙🧄🧄👅、科源制药、津投城开🍄💌💌、南京化纤👝🥑👞😈、建龙微纳👅👚、海联讯🥕🩲、天亿马👙🍋👞、华升股份🍋、奥浦迈💞🥭🩱、沈阳机床💔🥾、群兴玩具、汉邦高科（**）💞💌、创业黑马💓、宏创控股🍓、新晨科技👗💘、杰美特🍄、鸿铭股份、至正股份、中科通达💯、晶丰明源🥥🤬、本钢板材、厦门港务👛🍓💟、电投能源、隆扬电子👡🧡👅🧡、上海电力、中国船舶👝、广西广电🍋💛、安孚科技、工智退🥝😻🧄🥥、信邦智能、新铝时代、慧博云通👠👞🍅🥝、云维股份、电投产融🍎🍒🩲🌽、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光😈👚👿、琏升科技😈🍒💕👗、焦作万方、滨海能源（**）💖💖🍈、佛塑科技🍌👡💛👢、南华仪器💯、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技🍑🥻、新相微、光智科技、海峡股份🥕👿、安宁股份💛、金利华电、嘉必优、阳光诺和🥕🍎、*ST宝实、立讯精密、新筑股份🍒💟、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子🥭😈💓、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴🍋🍋🥬、万向钱潮💝🍊、海兰信🩰😻🧄🥦、国科微🥿💟、海泰发展👚🍌、湖北宜化🍎🎒👝🥬、因赛集团和华懋科技😠。具体情况如下图：