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2、从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自(zi)主可(ke)控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势(shi)下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。