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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方(fang)式迴(huí)購(gòu)(gou)部分社(she)會(huì)公衆股份，用(yong)于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股(gu)份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格(ge)不超過29.12元/股。

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而短线交易则需关(guan)注成交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向(xiang)可能保持更高的(de)风险偏好，比如固态电池、国产(chan)算力、创(chuang)新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初(chu)权(quan)重股是否会出(chu)现调整，毕竟(jing)近期月末与(yu)季度末权(quan)重(zhong)股的超额收益往往会在次月初快速回吐(tu)，这一(yi)点要谨慎应对。

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配置层面，短期把(ba)握(wo)成长方向内部(bu)的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来(lai)主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、由于(yu)每年(nian)例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)(nong)林牧(mu)漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等(deng)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑👿🍊。具体来说，第一👝🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥。第二💔👢🥝，外部流动性方面🤍👢🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯，对短期市场或有扰动🍎😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈🤍🍈。