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4、观点：下半年(nian)光伏终端(duan)订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存(cun)积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随(sui)成本(ben)抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆(jiang)大厂减产，南北供应分化(hua)程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶(jing)硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于(yu)下半(ban)年晶硅(gui)产能释放和光(guang)伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自(zi)救驱动不足，仍需(xu)关注是否存在政策调控。

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对于2024年个税申报中既不需要(yao)补(bu)税也无需退税人群，按照《规定(ding)》无需办理汇算清缴，因(yin)此过了(le)截止日对(dui)这部分人群(qun)没有影响(xiang)。

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1、单(dan)因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单(dan)季度净利润(run)同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外(wai)收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。