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下跌中的回落：美元走强👢🍆，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💟。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💕💕💝🍈，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💋🍊，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👜，全年4次加息🥭👘💞🍑👚，美元指数从低位101升至107😻🍍💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😻💞，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👙🎒🍊。（2）24年美国通胀持续高位🧄🩲🥔👞，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👝🥝🍍💋🥬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚，港股更为受挫👛，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🌽💕👚，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💟🍑🍆，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、USDA6月報(bào)預(yù)(yu)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)(hua)進(jìn)口量預期值141.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比下降10.9萬噸，衕(tòng)比增加21.8萬噸。

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2、关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”🍆。