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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延(yan)后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。